企企管理云满足了我们对于业财一体、跨部门协同、数据一致等多方面的需求，和卓思的很多管理理念不谋而合！企企管理云帮我们实现了7-UP for One Data！

——北京卓思天成数据咨询股份有限公司财务总监徐刚

卓思天成：中国专业的客户体验数字化管理平台

卓思于2010年在北京成立，是中国专业的客户体验数字化管理平台。总部位于北京，在上海、广州、武汉、张家口、石家庄、慕尼黑、波士顿设有分支机构，全员近400人，技术团队约200人，以软件工程师、产品经理、数据专家、咨询顾问等为主。

公司以PaaS平台为基础，提供体验咨询，数据智能，体验互动的全栈业务闭环，覆盖汽车、金融、房地产、零售、电商、O2O等多行业解决方案；常年持续为各垂直行业500强客户服务，包括宝马、奔驰、拜耳、保利等。

公司构建了以汽车服务客户体验指标体系为核心的客户体验监测机制，并推出汽车服务客户体验指数（CXI）。入选2022年度北京市科技服务业专项支持名单；北京市知识产权试点单位、北京数字经济百强企业、2022高成长企业TOP100；被北京市朝阳区列为“独角兽企业”；获评“2023中国CEM领域最具商业合作价值企业”。

实现业财一体化管理是上线企企的基本目标

卓思是一家提供专业客户体验数字化管理咨询服务的公司，有很多基于项目制开展的咨询服务业务。过往以来，我们使用自己研发的项目管理工具；财务和报销采用外购的基础软件及工具系统。

无法逃避的，管理工具分散，数据不统一，是很多公司发展过程中都会遇到的问题，这导致管理层很难从数据上管理公司业务全貌。

我们应用企企的基本目标是实现业财的一体融合，满足多部门的应用需求，还有部门和部门之间的一些数据交互，以及最终要实现数据报表的一致性和报表的自动分析。

基于这一目标，在和企企科技联合创始人曾总见面深入交流后，笃定地选择企企，并要求两三个月之内一定要上线。企企的实施团队、包括开发顾问非常给力，在非常短的时间里基本上满足了需求，今年我们还会有二期和三期的业务，将会继续推进系统的优化。

卓思7-UP：从商机至回款的全周期管理

有时，我们可以站在巨人的肩膀上去做一些事情，与其花很多时间和精力去重复别人做过的事情，不如选择一些“捷径”，更快地去成长。比如，华为在多年的项目管理经验和研究上形成了一套非常全面、投入了数亿元打造的L2C全周期的项目管理模型。

卓思项目管理理念也来源于此，既借鉴华为了华为的管理经验，也充分发挥自身在垂直行业管理的十多年经验，形成了有自己特色的从商机到回款的全周期管理流程。于是，遇见企企后，和企企一同搭建了企企管理云-卓思7-UP管理平台。

7-UP顾名思义，7个项目管理节点线上化，即：商机在线（Lead Up）、竞标在线（Bid Up）、立项在线（Contract Up）、预算在线（Budget Up）、执行在线（Start Up）、结项在线（Close Up）、回款在线（Cash Up）。目前，7-UP项目管理流程已全部在企企管理云上实现。

非常感谢企企科技，在不到3个月的时间里，和我们一起实现了全周期项目管理的线上化，充分说明企企产品的强大，拥有足够的兼容性和扩展性，更体现了企企团队服务的专业性。

现在，我们每个项目管理，从销售线索的跟踪，到竞标环节的把关，合同与立项的合规把握，预算的执行、结项和回款，全部实现线上化。

企企管理云帮我们实现全面预算管理和一套数据（One Data）

卓思7-UP管理平台的7个节点，每个节点都关键，且每个节点都贯穿着全面预算管理的理念。然而个人层面、部门层面、事业部层面……不同层面所关心的预算目标不尽相同，个人看重个人业绩的达成、业务部门更看重项目的盈利情况，管理支持部门更关注成本控制，而管理层希望能看到全貌。

在上线企企管理云的时候，我们首要要求是，要把所有的预算编制以及预算审批、执行、分析等功能在这个系统里实现。所以，2023年我们的年度预算的编制，还有项目的预算编制，都是在企企系统里去完成的。

再者，我们的需求是：一套数据，多套报表（One Data, N Reports）。一套数据（One Data），不光要有财务报表，还要有管理报表；不光要管利润、还要管资金；不光要月报，还要有半月频率和周频率的报表——这就对系统的设计以及数据的一致性提出了更高的要求。

目前我们已就企企管理云-卓思7-UP管理平台的报表功能进行了详细的沟通和探讨，基本认为企企管理云可以满足我们以上需求，不可避免在过程中会有很多问题，但是我相信企企能做到，我们能做到。

还有一处值得一提的地方是，企企管理云审批流程设计的数据自动校验功能，能够帮我们自动检查一些填写错误的基础字段、不符合公司合规要求的业务描述、阻止不符合公司预算指标的项目单据的提交，等等，大大提高了工作的合规和效率。

我们希望通过企企管理云-卓思7-UP管理平台，最终实现：项目商机至回款过程管控、运营成本与效率指标的监控、项目审核与公司经营战略的决策。